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道氏技术:广东道氏技术股份有限公司关注函回复(修订稿)
发布日期:2021-12-14 15:53   来源:未知   阅读:

  〔2021〕第288号),以下简称“关注函”)。公司通过认真的研究和分析,现回

  《战略规划纲要》中提及你公司2021年至2025年在锂电材料板块目标为三

  元前驱体及其配套业务进入行业头部地位,并提出锂电材料2021至2025年业务

  发展规划,三元前驱体总产能2021年达到5万吨、2022年达到15万吨、2023

  年达到25万吨、2024年达到35万吨,最终于2025年实现50万吨总产能,并

  形成配套的钴镍产能。同时,根据长江证券的测算,2025年全球三元前驱体需

  (2)请补充说明三元前驱体与配套钴镍2021年-2025年产能规划的具体依

  营规模的扩大和业务领域的拓展,特别是2018年通过并购深度进入新能源电池

  经过多次的酝酿和讨论,公司明确了发展愿景、未来五年发展目标、手段和措施、

  部分业务的发展路径等内容。经董事会审议通过,公司制定了五年(2021-2025)

  驱体材料产量逐年上升,总产量由2016年的7.51万吨上升至2020年的33.40

  万吨,年复合增长率为45.22%。在“碳达峰、碳中和”的要求下,锂电池在非化

  究院的数据显示目前其产能占比约53%;第二类是下游正极企业的向上延伸,根

  据前瞻产业研究院的数据显示目前其产能占比约22%;第三类是专业生产三元前

  约25%。三类企业各有优势,上游类企业的优势在于资源掌控,特别是钴资源;

  势。据ICC鑫椤资讯测算,2020年国内三元前驱体产量前三位集中度为49.04%,

  较2019年50.30%有所下降,原因是年初部分企业受到疫情因素影响有所减产;

  但前五位集中度提升明显,达到69.1%,较2019年上升4.32%。行业竞争呈现

  较高,客户的高集中度推动了锂电池、正极材料、前驱体的行业集中度快速提高。

  纳能源”)。佳纳能源连续多年获得高新技术企业称号,其产品质量优异稳定、生

  国内从事三元前驱体业务的上市公司主要包括中伟股份(300919.SZ)、格林美

  1 行业地位的统计口径为现有产能、销量,数据来源:《2020年中国三元前驱体行业市场现状和竞争格局

  数据来源:同行业上市公司招股说明书、年度报告、前瞻产业研究院、国家知识产权局网站

  美公开披露资料,其2025年的三元前驱体业务发展目标为产销规模超过40万

  能提升至15万吨/年以上,合资建设的产能提升至13万吨/年以上。公司规划2025

  LIMITED等国内外知名企业,长期合作使得佳纳能源与客户之间建立了相互信

  2018-2020年度及2021年第一季度,公司三元前驱体产品收入分别为

  2019年,公司三元前驱体业务营业收入较2018年下降26.17%,主要是钴价

  格下跌导致产品销售价格下滑,以及受到新能源汽车补贴政策退坡影响。2020

  年公司三元前驱体业务营业收入较2019年同比增长9.49%,增幅不大,主要原

  因系2020年新冠肺炎疫情影响。2021年一季度公司三元前驱体业务营业收入同

  比增长178.63%,主要系2021年一季度,国内外新能源汽车产销量呈现爆发式

  公司目前产能较为紧张,截至2021年6月末,公司三元前驱体已实现出货量约

  为9,000吨,下半年Y6线等生产线将陆续投产,公司三元前驱体销量也会有显

  客户在2025年当年的三元前驱体需求量约为85万吨,公司可以取得其中的33

  万吨的订单。根据双方目前的合作情况和合作关系紧密度,公司预计2021年至

  问题1-2:请补充说明三元前驱体与配套钴镍2021年-2025年产能规划的具

  英德,公司已有32,000吨的三元前驱体产能,在建和拟改扩建的项目完工后,

  2021年产能将达到约5万吨;目前,在英德和龙南分别有6万吨和10万吨的建

  设项目已完成备案,在完成相关必要审批手续后将进入正式建设阶段。具体如下:

  30万吨三元前驱体、配套1万吨金属量钴盐、10万吨金属量镍盐。考虑距离2025

  年还有3-4年的建设时间,三元前驱体产品市场规模增长较快,因此公司认为《五

  年(2021-2025)发展战略规划纲要(一)》中所提及的最终于2025年实现三元

  2010年在钴盐基础上对三元前驱体进行研发,于2012年成功批量生产三元前驱

  2021年其产能规模为20万吨,2025年规划产能超过50万吨,即未来4年平均

  每年建设规模约8万吨。根据格林美公开披露资料显示,2020年其产能规模为

  13万吨,2025年规划产销规模超过40万吨,因此预计其未来5年的平均产能

  建设规模约5.5万吨。根据华友钴业的公开披露资料显示,其2020年的产能规

  模为10万吨,2023年规划产能为28万吨(全资与合资的合计),即未来3年

  公司规划的2022-2024年的产能建设规划为每年10万吨,2025年的为15

  股票、公开发行可转换公司债券、商业银行贷款等主要方式筹措资金。截至2020

  年12月31日,上市公司信用良好,获得银行授信总额度23.64亿元。同时公司

  已于2021年2月向特定对象发行股票募集资金净额约11.88亿元为人民币,这个地区求贤若渴60万年薪招聘教师远远高于某市的30万,可

  款等。投产后的流动资金主要通过销售回款、公司的经营利润、商业信用等解决,

  公司要将产品的研发和开发作为立企之本,用高质量的产品开拓新客户、新市场。

  纳能源累计申请国家专利187项,PCT专利2项,授权87项,其中发明专利授

  权43项;参与制定国家标准、行业标准23项。公司积极开发单晶小颗粒、高压

  售价格的竞争,长期来看,主要是成本的竞争。公司历来重视现场管理,如原料、

  司经营现金流的稳健;严密关注技术动态,特别是根本性的技术变动和产业变动,

  2018至2020年及2021年第一季度,公司三元前驱体销售量分别为12,227.00

  下,公司三元前驱体产品销量显著提升,2021年一季度销量同比增长128.36%。

  2020年全球新能源汽车销量309.52万辆,同比增长40.16%,其中纯电动汽

  车销量212.61万辆,同比增长29.58%预计,2025年全球动力汽车销量将突破1500

  成本的主要组成部分,全球动力电池需求有望在2025年达到800GWh以上。根

  望在2025年达到1430GWh以上,2025年全球三元前驱体需求量有望达到255

  万吨,较2020年全球实际出货量42万吨实现了43.4%的年均复合增长率,市场

  3 资料来源:中金证券,《中伟股份:三元前驱体全球龙头,纵向一体化构建护城河》研究报告,2021年

  的投入,公司将加强团队建设,不断招聘能力完备和与企业文化相符的优秀人才,

  是资金的投入。公司在2021年的非公开发行股票中,已安排3.3亿元募集资金

  划等前瞻性陈述,均不构成公司的业绩承诺,公司提醒广大投资者注意投资风险,

  《战略规划纲要》中提及你公司2021年至2025年在碳材料板块目标为石墨

  源科技有限公司(以下简称“青岛昊鑫”)。青岛昊鑫作为石墨烯和碳纳米管导电

  将石墨烯批量应用的企业之一。2017年,公司又开发出用于三元电池的碳纳米

  建设碳纳米管粉体产品的生产基地,至2021年底可新增粉体产能750吨/年,届

  有博士5人,硕士10人,研发技术人员33人。截止目前公司已累计申请国家专

  是在欧美国家首先发展、推广起来的,于20世纪60年代形成独立的产业并开始

  广泛运用于建筑陶瓷行业。20世纪90年代,随着我国建筑陶瓷瓷质釉面砖生产

  为产量和销量第一。2020年以来,我国已逐渐从建筑陶瓷大国迈向建筑陶瓷强

  构不断优化。特别是建筑陶瓷的主要企业东鹏控股(003012.SZ)、蒙娜丽莎

  装饰需求向高端发展的推动下,中国陶瓷砖产量也在较高基数上继续提升。2020

  计数据显示,目前全国规模以上的色釉料企业约有500多家,主要分布在全国的

  三大陶瓷产区:广东佛山陶瓷产区118家,广东潮州陶瓷产区74家,山东的淄

  博陶瓷产区125家,三大产区共有色釉料企业317家,占全国规模以上色釉料企

  瓷·卫生洁具2019)》的数据统计显示,陶瓷墨水生产已实现相对集中,山东国

  4 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司为上市公司山东国瓷功能材料股份有限公司的控股子公司。

  析方法》(标准号:GB/T 38904-2020)和《陶瓷液体色料性能技术要求》(标

  ① 根据《科学技术成果鉴定证书》(粤测控促鉴字【2020】032号、广仪

  学鉴字【2020】032号),广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器

  评 评字【2019】第029号),对公司参与的“建筑陶瓷表面数码化装饰技术研究”

  筑陶瓷的数码化装饰,最终得出该科技成果综合技术水平达到“国际先进水平”。

  ③ 根据《科学技术成果鉴定证书》(粤科鉴字【2013】173号),广东省

  陶瓷行业节约资源、节能减排、技术进步、产品升级和可持续性发展有重大作用,

  并打破了陶瓷墨水依赖进口的局面,鉴定结果为“整体技术水平达到国际先进”。

  进行持续的产品性能改进,以适应客户的原料、烧成制度,满足客户的生产要求。

  平,具体情况详见本题“问题2-2”之“2、公司在该领域所处的行业地位、竞争优

  2021年公司产品技术中心将开展“碎钻干粒及白金砂干粒的研发”、“巨晶颗

  粒项目的研发与开发”、“大板干粒抛产品的研发升级及生产推广”、“3D数字釉

  料打印项目的研发与开发”、“功能墨水及数码模具墨水的升级开发”等多个项目,

  测报告,公司生产的陶瓷墨水与Itaca(意达加)陶瓷墨水在表面张力、粘度、

  同,客户根据其生产需要,随用随订。根据公司初步统计,截止2021年6月30

  日,公司陶瓷材料业务收入约6.3亿元,同比增长约107%。目前新产品推广进

  步跟踪行业发展趋势,发掘资源、匹配资源、投入资源,制定明确的时间、规模、

  纳米包裹技术、3D效果打印技术、标准化釉料制备技术等,及新在研的新岩板、

  3D釉料产品、3D干粒抛产品、碎钻干粒及白金砂干粒、大板干粒抛产品、3D

  2021年6月7日至7月6日期间,你公司股价累计上涨73.51%,与同期创

  根据Marklines统计,2020年全球新能源汽车销量309.52万辆,同比增加

  40.16%。根据中汽协数据显示,2020年我国新能源汽车实现产销总量分别为136.6

  万辆、136.7万辆,同比累计分别增长7.5%和10.9%。在政策的持续加持下,从

  究院(GGII)预测,中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率将由2018年的31.8%

  提升至2023年的82.2%。再加上数码电池和硅基负极等领域对碳纳米管导电剂

  的需求,预计未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量将保持40.8%的复合年均增

  长率,需求量将由2018年的3.44万吨提升至2023年的19.06万吨,发展空间巨

  总产量由2016年的7.51万吨上升至2020年的33.40万吨,年复合增长率为

  45.22%。从总体趋势来看,未来几年,国内三元前驱体材料总产量仍将继续保持

  据显示,2011-2018年,我国建筑陶瓷产量从87.00亿平方米增长到90.10亿平方

  米,七年间产量增长了3.10亿平方米,年均复合增长率为0.50%。其中,2015

  年、2017年及2018年陶瓷砖产量出现负增长,主要由于环保、土地、能源、劳

  2021年第一季度,公司实现营业收入106,839.96万元,相比上年同期增长

  134.07%,实现归属于上市公司股东的净利润7,094.79万元,相比上年同期增长

  746.21%,主要是因为下游领域的需求为公司的业绩增长提供了良好的市场空间,

  公司产品处于满产满销状态,而2020年一季度受疫情影响,因此基数偏低。截

  2021年6月7日至7月6日,公司股票交易价格累计上涨73.51%,与同期

  创业板综指偏离度较大。对比同行业上市公司自2021年7月6日近1个月、3

  (公告编号:2021-029),于2021年6月15日披露的《关于控股股东、实际控

  制人股份减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2021-066)。荣继华先生

  的交易价格处于11.5-12.5元/股的价格区间,交易价格远低于2021年7月6日的

  收盘价25.35元/股,减持行为合规,不存在通过内幕交易、操纵市场等方式获取

  至本函回复之日,荣继华先生持有股票的累计质押比例已从年初的69.97%降低

  至53.72%,有助于化解投资者对公司潜在风险的担心,增强投资者对公司的信

  2、刘敏女士系公司监事何祥洪先生的配偶,在2021年6月29日和6月30

  日共计行权买入26,910股,于2021年6月30日卖出10,600股;杨庆女士系公

  司监事余祖灯先生的配偶,于2021年6月28日及6月30日共计行权买入18000

  线交易公司股票及致歉的公告》(公告编号:2021-072),上述交易行为不存在

  外,其他人员或单位没有在2021年7月8日至2021年10月7日间减持股份的

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